Portails client et partenaire sur Salesforce Experience Cloud : chacun suit ses dossiers, dépose ses documents et échange avec vous, sans avoir à relancer.
6 volets, mobilisés ensemble sur une même mission.
Ce que le portail expose, à qui, et surtout ce qu'il n'exposera jamais.
Un espace bâti sur votre org Salesforce existante, avec des composants LWC et des traitements Apex quand le standard ne suffit pas.
Connexion, SSO si besoin, rôles et règles de partage : chacun voit ses dossiers et rien d'autre.
Dépôt, versions et historique à la place des pièces jointes, et des échanges rattachés au bon dossier.
Notifications et relances déclenchées par l'avancement du dossier dans Salesforce, pas par la vigilance d'un collaborateur.
Un portail qui ressemble à votre marque, pas à son éditeur, et qui parle plusieurs langues si vos utilisateurs le demandent.
4 étapes. Chacune produit un livrable qui vous reste.
01
Qui se connecte, ce que chacun voit, et ce que le portail n'exposera jamais. Il vous reste une matrice des rôles et des droits, validée avec votre DSI et votre DPO.
02
Configuration Experience Cloud, composants LWC, traitements Apex, habillage. Il vous reste un portail documenté, bâti sur votre CRM plutôt qu'à côté.
03
Recette avec un panel réel de clients ou de partenaires, test d'intrusion avant l'ouverture générale. Il vous reste un procès-verbal de recette et les ajustements tranchés.
04
Usage, demandes qui n'arrivent plus par e-mail ou téléphone, montée en charge sur les premiers mois. Il vous reste des indicateurs d'usage et un plan d'évolution.
Un projet mené par les équipes du groupe, raconté sans nommer le client.
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Oui : le portail lit et écrit dans les mêmes objets que vos équipes. Si le CRM n'est pas en place ou demande une remise en ordre, nous commençons par là. Les licences Experience Cloud s'ajoutent à celles de vos utilisateurs internes : nous les chiffrons avec vous au cadrage.
Pour un premier portail sur un CRM déjà en place, comptez en général deux à quatre mois jusqu'à l'ouverture au panel pilote, selon le nombre de profils et d'intégrations. L'ouverture générale suit la recette du panel.
La matrice des droits est validée avant la construction et testée en recette. Le portail, exposé sur Internet, passe un test d'intrusion avant sa mise en ligne. Le RGPD est traité dès la conception, jusqu'à l'anonymisation ou la purge automatisée des données quand le métier l'exige.
Forfait sur le périmètre arrêté au cadrage, régie pour les évolutions demandées par l'usage. Après l'ouverture, la maintenance et les évolutions sont assurées par l'équipe qui a construit le portail, avec la garantie sur les livrables.
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